Playtech menandatangani perjanjian untuk menjual bisnis Finalto ke Gopher seharga $250 juta

P

laytech telah menandatangani perjanjian untuk penjualan divisi perdagangan keuangannya, Finalto, kepada Gopher Investments untuk nilai perusahaan sebesar $250 juta dalam bentuk tunai, mengumumkan perusahaan teknologi perjudian pada hari Rabu. Penyelesaian diharapkan pada H1 2022, dengan asumsi jadwal normal untuk izin peraturan.

Menurut pernyataan pers, pelepasan tetap sejalan dengan strategi Playtech untuk menyederhanakan grup dan membuka “modal yang signifikan.” Ini menandai akhir dari proses penjualan yang ekstensif, sekarang memungkinkan perusahaan untuk fokus pada penawaran teknologinya sebagai bisnis murni di pasar perjudian B2B dan B2C.

Selain itu, sebagai hasil dari perjanjian tersebut, Playtech yakin akan meningkatkan prediktabilitas dan stabilitas arus kas untuk grup yang tersisa. “Kami sangat senang telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Gopher mengenai penjualan Finalto,” kata Mor Weizer, CEO Playtech. “Kami senang untuk merekomendasikan transaksi ini kepada pemegang saham kami.”

Imbalan terdiri dari penawaran tunai, dibayarkan pada saat penyelesaian transaksi. Sebagai transaksi kelas 1, penjualan bergantung pada persetujuan pemegang saham Playtech, serta persetujuan dari otoritas pengatur.

Finalto telah diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan dilaporkan dalam operasi yang dihentikan sejak 31 Desember 2020. Bisnis tersebut menghasilkan kerugian EBITDA yang disesuaikan sebesar $0,6 juta untuk paruh pertama tahun keuangan 2021.

Penawaran B2C Finalto Business, yang mengoperasikan merek Markets.com, adalah broker kontrak untuk perbedaan (CFD) online di mana pelanggan dapat memperdagangkan saham, indeks, mata uang, dan CFD komoditas pada platform perdagangannya.

Transaksi tersebut akan melihat Surat Edaran Kelas 1 yang berisi rincian lebih lanjut dan pemberitahuan untuk mengadakan rapat umum yang diterbitkan “sesegera mungkin” untuk pertimbangan pemegang saham. Itu telah didukung dengan suara bulat oleh dewan Playtech, yang melihat kesepakatan itu sebagai “demi kepentingan terbaik” pemegang saham.

Playtech mengumumkan kembali pada 26 Mei bahwa setelah proses penjualan yang diperpanjang, mereka telah melakukan transaksi dengan konsorsium yang dipimpin oleh Barinboim Group. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 2 Juli, perusahaan menerima tawaran bersyarat dari Gopher untuk mengakuisisi bisnis Finalto seharga $250 juta.

Karena resolusi untuk transaksi dengan konsorsium yang dipimpin Barinboim tidak disahkan pada pertemuan pada 18 Agustus, konsorsium setuju dengan Playtech untuk mengakhiri SPA, yang memungkinkan perusahaan teknologi untuk segera terlibat dengan Gopher untuk kemajuan penjualan Finalto potensial. Negosiasi kini telah menghasilkan kesepakatan yang diumumkan Rabu lalu.

“Dewan telah, selama proses penjualan, dengan hati-hati mengevaluasi semua proposal yang diterimanya,” kata perusahaan itu. Harga yang diajukan oleh calon pembeli diperhitungkan, serta dasar yang digunakan untuk mencapai harga tersebut dan pengetahuan serta pemahaman calon pembeli tentang bisnis tersebut.

Playtech mengatakan sangat berhati-hati dalam mengevaluasi pemahaman bisnis sehubungan dengan statusnya yang diatur di berbagai yurisdiksi global, serta potensi untuk memberikan “istirahat bersih” bagi perusahaan. Perjanjian Gopher dengan suara bulat dilihat oleh dewan sebagai memuaskan dan dengan demikian merekomendasikan pemegang saham untuk memilih mendukung transaksi tersebut.

Gopher Investments adalah pemegang saham 4,97% di Playtech dan entitas afiliasi dari TT Bond Partners. Pembeli akan didukung dari perspektif manajemen oleh anggota tim manajemen Finalto Business yang akan ditransfer dengan Finalto Business.

Author: Flenn Hale