Lotere SG Dapat Didaftarkan di Sydney Saat Game Ilmiah Mencari Nilai $ 5 Miliar

Diposting pada: 18 September 2021, 03:20h.

Terakhir diperbarui pada: 18 September 2021, 03:20.

Todd Shriber

Scientific Games (NASDAQ:SGMS) dilaporkan bergerak lebih dekat untuk mendaftarkan bisnis loterenya di Australia dalam penawaran umum perdana (IPO) yang dapat bernilai hingga $5 miliar.

Lotere SG
Scientific Games sedang mempertimbangkan untuk mendaftarkan unit Lotere SG-nya di Australia. Ini bisa menjadi IPO terbesar negara itu dalam tujuh tahun. (Gambar: WorldNewsEra)

Sepasang sumber yang tidak dikenal mengatakan kepada Reuters bahwa produsen mesin slot yang berbasis di Las Vegas memasukkan manajer dana lokal ke daftar Sydney, berharap untuk menilai unit lotere di utara $ 10 miliar. Dengan nilai $5 miliar, daftar SG Lottery akan menjadi IPO terbesar di Australia sejak debut 2014 perusahaan asuransi kesehatan Medibank Private dengan penilaian $4,9 miliar.

Pada awal Juli, Scientific Games mengatakan akan berpisah dengan unit lotere dan cabang taruhan olahraga Don Best. Disebutkan, saat itu transaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penawaran umum perdana (IPO), merger dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC), atau penjualan langsung atau kombinasi dengan perusahaan lain.

Dalam beberapa hari setelah pengumuman itu, muncul laporan bahwa perusahaan tersebut mengadakan pembicaraan dengan bank investasi Australia mengenai daftar Sydney untuk unit SG Lottery.

Australia Masuk Akal untuk Lotere SG

Sementara SG Lottery memiliki lebih dari 130 pelanggan di lebih dari 50 negara, Amerika Utara dan Eropa digabungkan untuk 97 persen dari pendapatan fiskal tahun 2020 unit.

Namun, Australia membuat tempat daftar yang masuk akal untuk bisnis, jika Scientific Games memilih untuk menempuh rute itu. Karena kehadiran perusahaan lokal seperti Aristocrat Leisure dan Tabcorp, investor Australia sudah sangat akrab dengan bisnis seperti SG Lottery. Akibatnya, perusahaan induk mungkin dapat memperoleh penilaian yang lebih tinggi untuk unit di Sydney daripada di New York.

Sebuah IPO Australia oleh SG Lottery juga bisa menjadi template untuk Tabcorp, yang awal tahun ini mengatakan akan melepaskan operasi keno dan loterenya menjadi perusahaan publik baru. Perkiraan penilaian belum ditetapkan ke unit Tabcorp.

Scientific Games mempertimbangkan daftar Sydney dari SG Lottery juga bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak puas dengan penawaran untuk bisnis yang mungkin diterima dari pelamar yang dikabarkan. Perusahaan ekuitas swasta Apollo Global Management (NYSE:APO), Carlyle Group dan TPG Capital dikatakan sedang mempertimbangkan tawaran untuk SG Lottery, tetapi belum ada penawaran yang dipublikasikan.

Lotere SG Menguntungkan, Bisnis Berkembang

Manajer dana dan calon pelamar dapat menemukan SG Lottery menarik dari perspektif fundamental karena bisnis ini menguntungkan, berkembang, dan terbukti tangguh selama pandemi virus corona.

SG Lottery menyediakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan Mega Jutaan dan tiket Powerball. Dalam pandangan terbuka tentang bisnis yang dirilis awal pekan ini, Scientific Games mengatakan segmen lotere akan menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 13,6 persen hingga 2022.

Selain menguasai lebih dari dua pertiga pasar lotere instan (scratchers) global, SG Lottery juga memiliki 13 persen pangsa di arena lotere internet yang masih baru lahir meskipun berkembang pesat, menurut perusahaan induk.

Author: Flenn Hale